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理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。通过为客户提供贴心服务、获取多产品多梯度可观佣金,收益有保障。
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【精选名师课程】支持定制各类学习计划,通过每日学习提醒等方式帮助完成学习计划。
【热门金融资讯】海内外财经资讯,及时送达。
【工作日历管理】提供客户约访提醒、客户管理等服务
【家庭理财规划】理财师可通过APP为客户生成家庭理财规划报告。
【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等
【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
v7.16【本次更新】1、自选异动提醒列表改版2、APP身份选择改版3、新增短视频计划书和保险比较4、新增保险语音同屏功能
v7.15【本次更新】1、早报支持自定义导航设置2、基金筛选代销机构优化3、基金经理变更优化4、一键登录优化5、分享面板权限
v7.141、首页海报入口2、基金筛选:最大回撤3、分享面板
v7.131、首页海报入口2、基金筛选:最大回撤3、分享面板
v7.121、基金大赛2、企业微信等
v7.111、机构专区:海报2、基金筛选功能3、多图选择器
v7.101、机构专区:产品官宣2、机构专区分享,增加推荐语到剪贴板3、定投规划,APP入口4、短视频的热门列表,增加分类数据5、直播视频修改:增加互动答题,修改互动聊天界面6、获客中心:VIP权限判断
v7.91、短视频更新2、机构专区功能3、身份选择增加地区选择
v7.7短视频2.0 修改登录验证权限等
v7.6修改短视频的兼容性问题
v7.5增加短视频编辑分享的功能
v7.4增加对视频直播的播放工具
v7.3修改安卓9的兼容性问题
v4.6
1、“新版本”到底有多美?看完你就知道了!
2、除了美,我们还做了很多期盼已久的新功能
3、至于到底哪些新功能,只能说全世界都在变...
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