理财客户管理助手

　　理财客户管理助手是贵鹤推出的一款专为理财行业人员打造的交易管理工具软件，录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，能够帮助用户整理客户信息，更具有生日提醒功能，有效辅助用户进行客户关系维护。

【基本简介】

理财客户管理助手是专为金融保险理财经理和销售人员设计的理财客户交易管理工具，是行业内首款专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理三大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能，以及客户跟踪回访记录和客户事件提醒等功能，软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。

【软件特色】

辅助功能中提供了从EXCEL批量导入数据的功能，方便用户将以前用EXCEL管理的数据导入系统中。导入前，需确保EXCEL表格列名与数据库对应表单字段名一致。EXCEL表应为XLS格式。

启动导入模块后，窗体上会自动载入软件数据库中的全部数据表，在系统数据库表名列表中选中需接收数据的表名，左侧字段列表中会显示具体的字段名称。用户可参照字段名称修改EXCEL表列名称，使两者相一致。EXCEL表准备好后，点窗体上方的选择找到表格，指定列名所在行号（即EXCEL表格最左边的数字序号），点“读取EXCEL”按钮，窗体左侧EXCEL列名列表中就会显示表格的所有列名称。然后对应选择好EXCEL表格列名和接收数据表字段名（一定要一一对应选择好），点下方的“开始导入”，即可自动将EXCEL表格中的数据导入到系统中。

【软件功能】

1、数据备份功能

在主界面菜单“系统功能”中。执行数据备份时，软件会自动为备份数据库命名，并标上备份时间作为标记，建议不要修改备份名称。为确保数据安全，备份数据最好存于非系统盘上，并同时备份一份到其他安全的存储设备（如移动硬盘）。

2、数据导入

软件可批量导入以前备份的数据，导入选择的文件须为MDB数据库，并且应当是此前软件所备份的。选择好数据库之后，点执行导入即可。

3、用户设置

软件允许多用户使用，系统管理员可以通过用户设置增加或删除用户。每个用户应当有一个独立的用户名称，不能重名。

4、理财项目管理

理财项目管理模块包括项目类别、项目名称、理财产品三个栏目，三栏从左往右形成层级关系，即左边套着右边。因此，理财项目管理操作中，录入数据时必须遵循从左往右的原则，即先把左边项录完，再选中左边某项，录入右边项。删除数据时要特别小心，如果删除左边项目，右边相关项目会一并删除。如果删除右边项目，左边不受影响。

5、交易统计分析

交易统计界面中，提供了普通查询和按日期段查询两种统计查看方式。查询结果会在表单中显示。如需进行图表分析，点“图表分析”按钮即可进入。图表分析中，可选择不同的统计角度进行查看，可选择不同的统计图。

【软件优势】

1.快捷客户信息录入和管理；

2.客户生日可按农历公历提醒自主选择；

3.客户事件提醒；

4.客户到期维护提醒；

5.理财交易到期提醒；

6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发；

7.重要表单数据可导出来EXCEL表格；

8.数据一键备份和恢复；

9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析；

10.多种方式快捷查询和可控的排序。

11.基金交易管理。

12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。