ZDOO基础版

ZDOO基础版是一个非常好用的协同办公软件，使用它可以给企业带来更加高效的信息化管理。基础版非常适合用于中小团队的企业内部管理，提供了一体化的解决方案，覆盖了全部的流程。可以用它来管客户、管人事、管审批和沟通，极大的给办公人员带来了便利，同时还支持多端移动办公。不管是公司中岗位的人都可以用到它来优化办公效率。

【软件功能】

客户管理(crm)

客户管理主要是为销售团队使用的，包括了客户资料的维护、订单的跟踪维护、合同的跟踪维护以及联系人的跟踪和维护。

日常办公(oa)

日常办公目前包含了项目管理、公告管理和文档管理三大功能，可以满足中小团队日常的办公管理。

现金记账(cash)

现金记账模块主要是给公司的财务人员和管理人员使用，可以用来记录公司日常的收入和支出，以掌握公司的运营情况。

团队分享(team)

团队分享模块则包括了论坛、博客、通讯录等功能，可以满足团队内部的交流和分享的目的。

应用导航(ips)

每个企业都有自己各种各样的管理系统和工具，可以将这些添加为ZDOO系统的一个个应用，统一进行管理。

开始一个订单

一、创建订单

首先我们来看下如何创建订单。登录到ZDOO系统，进入crm模块的订单页面，就可以看到创建订单的页面。

在ZDOO系统里面，一个客户 + 一个产品 = 一个订单。

创建订单的时候需要选择客户、产品，如果有初步的计划金额的话，也可以把金额填上。

二、订单的沟通记录

沟通记录是订单操作最基本也是最重要的操作。通过沟通管理，销售人员可以把这个客户历次的沟通记录完整的记录下来，这样可以更有针对性的对客户提供咨询和服务。

在订单的列表页面或者订单的详情页面，点击“沟通”都可以进入到沟通页面。

ZDOO4.6.2版本，优化增强了下次联系的添加功能。

添加订单的沟通记录，可以添加本次沟通的记录，还可以添加下次联系的联系人，由谁联系，联系日期以及备注信息。

沟通的时候可以选择这次沟通的联系人。还可以添加下次的联系时间，联系人，由谁联系，这样方便安排工作。

三、订单的浏览和检索

ZDOO现在提供了基本的检索功能，可以通过左侧的检索标签来定位自己要查看的订单列表，比如亟需联系（本来应该联系而没有联系的）、今天需要联系的，明天需要联系的等等。

ZDOO4.6.2版本，新增了 由我联系 标签查看需要我联系沟通的订单。

四、订单的指派

在创建订单的时候，系统会默认将订单指派给当前的创建者。也可以通过指派操作将订单指派给其他的销售人员进行跟踪管理。

文档管理方法

1.创建文档库

管理文档，第一步就是要创建文档库。单击文档模块界面右上角的“创建文档库”按钮，弹出文档库创建窗口，设置文档库的分类、名称，如果是项目文档库，则要选择归属哪个项目，支持文档库授权权限设置。

也可以点击项目名称进入改项目的文档库后创建文档库。

2.文档库拖动排序

创建多个文档库后，我们可以随意调整文档库的排序，将鼠标移动到文档库上面，会出现十字图标，点击图标进行拖动即可。

3.文档库固定到菜单栏

文档库支持固定为导航 菜单，用户可以把常用的文档库固定到菜单，访问更便捷。

【软件特色】

　　效率大幅提升

　　全协同管理，每个人目标明确，责任明确，整个组织高效衔接运转，大幅提升效率30%以上。

　　20 %+

　　成本显著降低

　　每一笔支出都有记录，所有数据公开透明，有效降低企业成本20%以上。

　　50 %+

　　显著提升企业盈利能力

　　效率提升，成本下降，加上先进的管理模式，可显著提升企业盈利能力+50%以上。

　　可持续经营的健康组织

　　通过分算奖的阿米巴管理模式，实现人人都是经营者，摆脱创业容易守业难的魔咒，最终实现可持续经营的健康组织。

【更新日志】

　　功能更新：

　　记账应用的导入记账功能增加对转账数据的支持创建导入记账模板后，即可导入转账数据

　　记账应用的添加供应商、记支出、导入记账等页面中增加供应商重名的校验

　　导入记账确认页面中新增按交易类型分组显示的功能

　　优化导入记账确认界面的表格样式和“已有相同交易记录”的提示方式

　　导入记账时，确认导入后增加未导入数据的显示，以便用户再次确认

　　OA应用的新建/编辑报销时，不保存明细中报销金额为空条目

　　CRM应用的合同回款页面“由谁回款”字段的下拉选项中去掉“closed”选项

　　CRM应用中新增供应商合并功能，可以将两个供应商的数据进行合并

　　Bug修复：

　　修复更换访问地址后之前的历史记录中关联数据无法点击的问题

　　修复上传附件后出现两个后缀名的问题

　　修复富文本编辑器中直接粘贴截图后截图没有被保存的问题

　　修复日期/时间控件校验不通过的提示被自动弹出的日历遮挡的问题

　　修复同时开着两个登录页面时，其中一个页面登录成功后，另一个页面点登录后页面加载异常的问题

　　修复“所有应用”页面中应用的右键菜单有时不消失的问题

　　修复集成禅道后访问禅道时的页面跳转问题

　　修复安装时系统检查页面的样式问题

　　修复缩小弹窗后弹窗内容超出弹窗的问题

　　[CRM]修复客户被删除后联系人列表中所属客户字段报错的问题

　　[CRM]修复查看合同报表时按联系人的统计图表中联系人显示为创建者的问题

　　[CRM]修复编辑订单类型的支出时没有显示已选择的订单问题

　　[CRM]修复从沟通页面打开编辑下次联系的弹框后页面置灰的问题

　　[CRM]修复添加联系人页面中常用信息和其他信息输入框的边框没对齐的问题

　　[记账]修复记账首页和报表中不应包含收入/支出明细金额的问题

　　[记账]修复只有超级管理员才能编辑转账的问题

　　[记账]修复记收入/支出时产品分类有默认值且不能删除的问题

　　[记账]修复编辑导入记账模板中必填的校验提示中出现英文的问题

　　[记账]优化记账首页中“付款账户”区块的列宽

　　[记账]修复导入记账时交易时间的校验提示显示不全的问题

　　[OA]修复加班/补班的“我的审批"列表中点击批量"通过"按钮没反应的问题

　　[OA]修复请假列表中按编号或开始时间排列不准确的问题

　　[OA]修复部门经理提交的报销自动审批通过后明细中的状态仍为“等待审批"的问题

　　[OA]修复公告类目管理页面中标签没有高亮的问题

　　[OA]修复批量编辑待定的待办后标签定位没有保留在“待办”上的问题

　　[OA]修复批量编辑待定列表中的待办时日期显示为“0000-00-00”的问题

　　[OA]修复批量编辑待定列表中的待办时有时提示“未选择编辑项目”的问题

　　[OA]优化报销模块中“我的报销”列表的列宽

　　[OA]调整英文模式下添加待办时表头样式

　　[OA]调整英文模式下待办列表背景宽度

　　[文档]修复文档库中点击“固定到菜单栏"没有反应的问题

　　[文档]修复快速点击两下“从菜单栏添加/移除”的菜单项后该功能无效的问题

　　[文档]修复以树状图方式查看文档库时子类目和文档没有显示的问题

　　[文档]列表视图下点击子类目时影响类目结构展开状态的问题

　　[文档]修复自定义文档库中左侧选中和未选中项颜色没有区分的问题

　　[项目]修复修改已完成任务的指派人或优先级时提示“总消耗不能为空”的问题

　　[项目]调整英文模式下创建项目时白名单权限按钮位置

　　[项目]修复编辑已完成的子任务的任务状态时报错的问题

　　[项目]修复没有权限的任务操作按钮没有置灰的问题

　　[项目]修复已完成的子任务仍可点击"开始"按钮的问题

　　[后台管理]修复应用页面中权限页面报错的问题

　　[后台管理]修复聊天管理页面中刷新一个区块时，另一个同时刷新的问题

　　[后台管理]修复弹出“添加成员数超上限”提示框时有时原页面变成空白页的问题