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你是不是现在觉得保险公司越来越多了让你感到不安呢?经代展业家安卓版是一款实用的移动展业工具,支持产品保费试算内容解读更专业。经代展业家APP内置计划书工具,客户轨迹可追踪,经代展业家最新版同时连接核心系统自主查询更方便,一手掌握客户档案,有需要的朋友欢迎经代展业家免费版体验。
经代展业家是为经代公司业务伙伴所打造移动展业工具,从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,全面提高个人及团队保险事业整体效益!
【首页】:为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况
【客户】:您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录,自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息
【应用】:主要包含在线投保、计划书、(核心系统连结)服务查询等功能,1.在线投保:集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;2.计划书:可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放;3.服务查询:跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等,你的随身“业管老师”
【我的】:支持名片编辑及微信分享;设置板块可以修改密码等 更多功能等您体验哦!
1.新增:投保计划下载投保app。 2.优化:投保计划全部品牌-优化为列表显示,按首字母排序。
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