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对于销售保险工作者来说答橙计划苹果版就非常的便利哦,可以全方位的进行客户的管理,而且还能申请加入相应的机构哦,在这款掌上保险销售app可以一键智能的统计业务员的相关数据,并且智能化的为您排名,答橙计划苹果版里面的信息也是专门对本人开放,可以充分的保障客户的隐私!
活动管理
个人用户可以申请加入机构,加入机构后,可以参与所属机构推出的业务活动;
例如:产说会,保单信息或客户信息采集等。
绩效管理
统计业务员的拜访量(通过完成自建或自动拜访任务后可以增加),并在系统内按月排名,机构行政管理用户可以查询所属机构的业务员用户的拜访绩效。
客户管理
全方位记录个人客户信息,信息仅对用户本人开放,保证客户信息私密性;
提供客户生日及保单续期提醒;
保单管理
管理客户家庭成员,以及家庭保单;
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